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50 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France

Neode Personal Office, SARL au Capital de 15 000 €. Siège social : 50, avenue Victor Hugo 75116 Paris. 539 307 199 RCS Paris. Code NAF : 7022Z – Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. ORIAS Numéro 12 065 423, http://orias.fr. Conseiller en Investissement Financier D012972 – Membre de la CNCGP agréée par l’AMF. Société de courtage en assurance, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel – ACP, 61 Rue Taitbout 75346 PARIS cedex 09. Démarcheur registré auprès de la Banque de France numéro 1120681900YL – Agent Immobilier, Activité de Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce – Carte Professionnelle Numéro T14456 Délivrée par la Préfecture de la Ville de Paris, ne peut recevoir aucun fonds ou valeurs, Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme au Code des Assurances, souscrit auprès de MMA COVEA RISK numéro adhérent 228 662.

Notre démarche en 3 temps

L'Audit Patrimonial et la Projection Financière Retraite

La démarche Neode, dans sa phase d'audit patrimonial, combine un bilan patrimonial et une projection financière.

L'Audit Patrimonial
Nous réalisons l'état des lieux complet de votre patrimoine (bilan civil, fiscal, financier, immobilier), déterminons avec vous vos objectifs, vos contraintes, et définissons la stratégie patrimoniale globale à adopter avec ses préconisations.

La Projection Financière Retraite
Nous planifions l'effort d'épargne nécessaire au maintien de votre train de vie à la retraite. Nous définissons les investissements à effectuer en fonction de ces besoins et assurons le suivi de cette stratégie dans le temps.

L'accompagnement de la mise en œuvre

Neode se positionne comme accompagnateur afin de vous conseiller et vous assister lors des rendez-vous avec les professionnels du droit, du chiffre ou bien vos prestataires

Le degré d'accompagnement est variable en fonction des 3 catégories d'acteurs concernés :

  • Les conseils recommandés par Neode (si vous n'en disposez pas) : Avocats, Notaires, Experts Comptables Les prestataires

  • Les prestataires conseillés par Neode : Assureurs, Asset Managers, Banquiers, Agents immobilier, …

  • Vos prestataires historiques : Assureurs, Asset Managers, Banquiers, Agents immobilier, …

Le suivi de l'évolution de votre patrimoine

Neode suit l'évolution de votre patrimoine à travers :

Les rendez-vous de gestion et les bilans d'étape réguliers : suivi de la relation client au gré de l'actualité et mise à jour de la stratégie patrimoniale

  • Vous exprimez la volonté d'investir sur un produit déterminé ? Nous recherchons sur le marché le meilleur produit au meilleur prix et nous justifions ce choix

  • Vous nous informez d'une modification substantielle de certaines données patrimoniales ? Nous réalisons alors un nouvel audit patrimonial et/ou ajustons la planification financière